(一)基础资料。基础资料包括：客户姓名、性别、年龄、籍贯：家庭住址、电话、传真、E—mail；家庭人
口、子女数量、年龄、入学状况、行业、工作单位、职务；教育程度等。
    (二)需求状况。需求状况包括：所需房屋的区域、类型、房型、面积：目标房屋的特征如卧室、浴室、
层高、朝向；特别需要如车位、通讯设施．是否有装修；单价和总价、付款方式、按揭成数；配套因素的要
求，如商场、会所、学校等。
    (三)交易记录。交易记录包括：委托交易的编号、时间；客户来源：推荐记录、看房记录、洽谈记录、
成交记录；有无委托其他竞争者等。