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洋财责编：以前经常听论坛的前辈们说起你的！久闻你大名！ swdlove：你好！我都N久不露面了。 洋财责编：高人都隐居的，呵呵。非常高兴认识你！我们想通过今天的访谈，将您的一些看法和观点和洋财的网友们分享一下。首先，第一个问题，您对现在的市场怎么看？ swdlove：现在能赚钱就OK了，这市场没啥要求了。成交量比起以前小了很多，marketmaker很多也没有明确的买卖方向，市场很混乱。对我们来说成交量就是王道，没成交量怎么都难赚钱。股票有高峰低谷，对我们来说市场也是，熬过去就好了。对期货外汇来说没爆过几次仓成不了高手，对我们来说，熬不过几次市场清淡期也成不了，熬过这一段，这段经历也是宝贵财富了。 洋财责编：那看来这段段时间可能纠结的比较长了 swdlove：市场虚高太多，经济基本面跟不上。公司个股的盈利也没有好转，经济数据还是一样糟糕，市场却已经回到金融危机前了。这个位置，投机投资都不是好时候，所以成交量变小也是完全可以理解的。 洋财责编：市场那么多资金，实体经济上不去都到金融市场了 swdlove：货币超发在美国来说还好，美国CPI也算是温和，就像你说的但是实业没有太好投资项目和渠道，只能跑到市场里来了。美国国债也是个不稳定因素。避险情绪估计接下去一段时间还会升温，商品期货还有上涨空间。 除非市场决定调整，不然有的好盘横了，美联储这阿斗还在那里犹豫呢。估计1000-1300要盘横很久，下跌过多，美联储又要来宽松政策了。直到实体经济好转，软着陆，消化货币风险。美联储现在是力挺金融市场，不然不会利率始终不变。美国现在越来越英国话，实体经济逐渐消失，以金融市场为主带动经济增长。 洋财责编：实体经济很难有新的增长点了啊。 swdlove：在走制造业-科技业-金融业这条老路。奥巴马说了，新能源么。不过科技没决定性的突破，什么不行。石油接下去几十年还是主流。 洋财责编：石油怎么说也是稀缺资源啊 swdlove：石油也算不上稀缺资源，不过拿石油当燃料确实有点浪费。生物能源是下一个目标，不过现在人类社会总量不支持大规模的生物燃料，和人抢饭吃啊！个还是太遥远了，真要把人逼急了，总会有办法的。 洋财责编：恩，美国一大量生产生物能源玉米价格就暴涨 swdlove：现在美国就是畸形经济，玉米这类第一产业农牧业投资一点每增加，商品期货的资金倒是增加的很快。英国走金融化一点没问题，地方太小，但是美国是粮食的很重要出口国，高端重工业的集中地，它搞金融化，社会没法消化工业农业淘汰产能的这么多人。 洋财责编：英国真是没落了。 swdlove：英国的没落就是因为被美国风头全强调了，LME现在的资金量也远不及美国期货市场了 洋财责编：那你感觉美股现在赚钱的方法有哪些？ swdlove：这个只能说八仙过海各显神通，dark pool虽然没落了，但是还是有人能赚到钱。刷单肯定不如成交量大的时候好，但是相对依然稳定。我主要是做加拿大市场，对我来说，目前看来出新闻的股票目前还是比较好操作的。 洋财责编：刷单对于新人来说，最好入门也是最快速的吗？ swdlove： 刷单是必备技能，就像走路一样。我一直认为刷单是一切交易技能的起步，对锻炼心态、止损的好处非常大。而且不至于没有行情就没法赚钱。 洋财责编：对，后来我也是越来越感觉到刷单是对心态止损的训练是很有用的。 swdlove： 刷单就是高强度训练，让路人甲乙丙丁快速形成职业交易员需要的心态和技能，之后再各走各路。任何市场环境都是这样。C养活了差不多一半的中国交易员。 洋财责编：这么多吗？那花旗也算对我们交易员功德无量了。 swdlove：应该有，这种能保持这么大成交量的个股绝对是美股历史上的奇葩。 洋财责编：以后专门给他设置个祠堂供奉着。 swdlove：要的要的，C和spy qqqq直流的ETF不一样，这么大实打实的成交量，对交易员来说确实是一顿大餐。 洋财责编：曾经c最大量一天好像是20多亿吧，天量啊！ swdlove：是啊，整个加拿大市场才几个亿，我倒是蛮喜欢加拿大的，相当于改制前的纽约市场。就是最早一开始所谓专家牌 ECN的时候。现在加拿大市场的走法也越来越美国化，很多股票都请了美国的交易员来操盘，也很难做了。加拿大市场最大的特点就是对原材料价格比较敏感，对高科技反应一般般。市场主流都是矿业、石油类。 洋财责编：对于选股你是怎么选的？ swdlove：选股，我一般都一批自己常操作的股票，其他的股票主要看当日成交量列表来选。我比较喜欢有量的高价股，但是不能量太高。 洋财责编：这个根据个人的喜好同，可能不同吧。是不是几百万左右的量好做点吧。 swdlove：对的，相对走势稳定一些，成交量太大走势容易不稳定；成交量太小就走不动，或者异常波动太多，不好进出。 洋财责编：这种股票主力在里面比较明显，也容易把握节奏，是吗？ swdlove：相对来说是的，就是说比较容易看清楚个股强弱。 洋财责编：恩，那这种价格多少合适呢？ swdlove：我个人比较喜欢10-50之间的。最好的就是20-40，这种票能走的出来方向，不用等太久。 洋财责编：恩，这种相对稳定有波动但是不剧烈，而且价差小 是吗？ swdlove：对，价差要有，但是不能太大，不然进出损失就太大。还要看波动率，我个人喜欢10分钟波动在10-15个点的股票，相对好一些。这个主要就看自己读图观察了。 洋财责编：恩，你说的这种做波段操作还是做趋势好一点呢？都说趋势为王，但是趋势真正做出来的好像很少啊。对于趋势和波段你怎么看？ swdlove：趋势各种要求太高了，只能靠经验积累慢慢靠近，但是强求不得。我一直说日交易就像武侠小说一样。各有各的门派，但是高级武功对人本身要求很高，不然就会走火入魔。 洋财责编：想练奇功。必先自宫？ swdlove：…… 好吧…… 日交易员很多已经“自宫”了！日交易对人各方面的改变很多，让人变得没情感，过于果断，没有人情味。还有很多很多，基本上我认识的所有交易员，只要开盘就是风雨无阻。很少像我一样，没事给自己放个假出去玩玩什么的，因为每天的盈利都能直接看见，所以生怕少赚一分钱。结果很多人最后熬坏了身体，搞坏了人际关系，失去了生活的目的。 洋财责编：恩，美股最大的坏处就是熬夜，人际关系太少。 swdlove：人际关系是日交易员最大的一个短板。很多做了几年的老交易员已经不会与人相处了，人际关系基本就是停留在大学水平，甚至会退步。其实最重要的还是身体，这个是革命的本钱。基本10个交易员里 4个过胖4个过瘦，还有6个颈椎腰椎，可能还有2-3个有其他的慢性病。亚健康是100%的。不过，洋财的聚会活动，我经常参加，是一个认识朋友不错的方式。 洋财责编：那有没有好的弥补或者改善的方法？交易员的作息哪样比较好呢？ swdlove：我也有肠胃病，我做盘不喜欢吃东西，吃了就犯困降低判断速度。对交易员来说最好的作息时间就是美国时间，早上10点睡觉，下午6点起床。周末千万不要倒时差，不然对身体伤害更大。 洋财责编：那直接跟社会脱节啊！ swdlove：晚上泡吧啊。或者提前约，我如果和朋友聚会，都会提前至少一个星期约好时间，晚上起床再出去。这个是职业的代价，没办法。关键还是看自己，老交易员总会找到各方面平衡的办法。运动是解决问题最好的办法，而且工作时间能让我们享受到更便宜的价格。我总会去游早场的泳，10块钱2个小时。 洋财责编：确实很划算，跟我们这边的价格差不多了。那什么样的运动比较适合交易员呢 swdlove：这个看自己了，我平时在交易所交易之间也会走动走动，活动下筋骨，平时就游游泳，做些器械锻炼。每个几个月就给自己放个小假，出国潜水，补充阳光。 洋财责编：你的生活这么惬意啊！ swdlove：赚钱的目的就是享受生活。身体目前看来还是很不错，除了肠胃其他都很正常。我已经是救援级别潜水员了。 洋财责编：那有机会可要教教我啊！ swdlove：哈哈，很High的，有机会绝对应该尝试下。试试看一回头见到屁股后面跟了条鲨鱼的感觉，绝对肾上腺素告诉分泌。 洋财责编：那我还不直接吓傻了。 swdlove：日交易行业理论上是个高收入行业，至少绝对不在平均收入之下，但是这个行业有他的不稳定性。而且我们工作更辛苦，更应该去享受生活，而不是做工作的努力，我一直很鼓励手下的交易员去旅游、放松。只有享受了生活才会更好的工作，不然很快就会精神疲惫。 洋财责编:对于现在的国内日交易行业你怎么看，尤其现在各家争霸的局面？ Swdlove: swift还是另类，sw走的是靠多样化市场，其他的公司还是靠提成。 我对其他的交易公司不是太熟悉，但是swift在硬件方面还是最有优势的。 价格战最后对交易公司来说都不是好事，最后总会有淘汰的，特别是现在交易员盈利成问题的时候。 洋财责编:现在很多公司都不招收新人了，风险太高！ Swdlove: 提成加到一定程度，培训的风险太高了，已经有听说跑路和关门的了，其实受伤的还是交易员。培训，从单个个体来看资金上风险是完全可控的，而且不高，但是乘以毕业率，这个数字就很高了。 这和市场环境的关系很大而且最重要的一点，最后还是人员风险，如果留不住人，培训的意义就不在了。除了sw培训新人的公司真的不多。 现在招新人也确实困难，也是目前我最头疼得问题。现在新人都已经开始上90后了，脾气和作风比80后大多了。而且现在国内就业环境改善，愿意做这行的新人也就少了很多。 洋财责编:恩，相对80多少还稳重一些 swdlove: 90后太浮躁，这个行业又最忌讳浮躁。所以两个极端，90后要么自以为是，能成为索罗斯，要么稍微说他两句，就不开心了。做盘的时候也是想怎么做就怎么做，毫无纪律性可言。 洋财责编: 恩，DT进出太频繁，没有纪律性肯定不行的。 swdlove: 总有能在市场里赚到钱的，只能说大浪淘沙，剩下的交易员会更有优势对日交易公司来说现在是淘汰期，对交易员来说也是。 洋财责编: 下面这两个网友提出的问题你怎么看？ 1.高手之间的共同点以及高手与普通手之间的不同点(工作态度、思维方式、性格、以及个人习惯等方面)。 2.由于主力可以操纵一些指标，技术分析很多情况下并不好用，但是作为一名DT好像也没有什么其他的操作依据。因此很多高手在做盘的时候除了除了技术分析还有一个叫做“盘感”的东西，但我觉得这所谓的盘感应该就是在经验基础上从细节里总结的主力的一些破绽，可否说一下你是怎样在细节上看破主力意图的吗？ Swdlove：所谓高手就是摒除人性中不利的一部分的那种人。 佛家有说到“戒定慧”“贪嗔痴”。 对人性来说的东西，都可以对应到股票里。 洋财责编 那我们要达到看破红尘的境界吗？ swdlove 贪，多占多吃。 嗔，本意是骗，在交易中可以理解为对市场变化的不认可不止损。 痴，在交易中可以理解成傻。 没必要到看破红尘，但是我确实知道北京原来一个牛交易员出家了。 我一直和新人说，你的交易风格中可以看出你的本性。所有的性格特征最后都会反映到交易里面。 洋财责编：恩，确实是。 Swdlove：要做好交易就要摈弃人性中对交易无益的部分，最直观的就是止损。 洋财责编：是不是达到无我的境界？随市场而动？ Swlove：承认错误，接受损失本来就和人性相悖，所以止损也一直是所有交易员的大敌。可以这么说，到最后就是拈花一笑的程度，只能意会不能言传。所谓的盘感就如佛语中的“拈花一笑”，这种东西只能意会不能言传 洋财责编: 这也太高深了吧！那技术分析对日内是不是确实不太管用呢？ Swdlove: 其实也是对level2波动的一种彻底掌握和了解，自己能够通过盘口看出市场的强弱，但是你让他具体说哪一点能看出强弱，却无法总结。原因是盘感不是“哪一点”看出问题，而是各方各面结合看出问题 对于技术分析要分情况。 对于及大成交量的个股，由于参与的人很多，对一些市场认同性比较高的指标会有反应。小成交量股票就直接无视所有技术指标。 洋财责编: 那就是说，成交量大的对于指标比较有效，成交量小的，庄家可以随意操纵指标骗人了？ Swdlove: 庄家本意也许不是操纵指标，而是压根无视。 很好理解，所谓技术指标只是一个数学统计学范畴的结果。但是我们都知道，统计学结果有效的必要条件就是要有足够大的样本。成交量就是样本，小成交量必然导致结果无效。 洋财责编: 那一般怎么可以看出哪方的强弱呢 Swdlove: 强弱还是要看盘口，Level 2 洋财责编: 那你是怎么看的呢？ Swdlove: OK，比如一只石油股。我首先看CL轻质石油报价，标普ES报价，判断今天是有和标普的相关性。 如果两个走势有联系，说明今天外在因素影响比较大，个股操作的时候对这两个数字也要有参考。 但是如果石油股完全不跟盘，就尝试找找新闻，如果没新闻，那就可以认为是独立走势，盘口中找出相对主力，跟着混。如果实在看不清，自己都一脑袋浆糊，那就不做，放弃，换股票。 洋财责编: 好像高手有一个自己熟悉的相对参考的体系。但是普通交易员没有成熟的参考体系的，看那些好的。 Swdlove: 最简单的就是首先看个股和大盘的走势是否相关，如果相关就注意大盘，不相关就只看个股图形。 洋财责编: 恩，那是不是要盘前做些功课？ Swdlove: 盘前盘后功课确实要做，不是说下班就结束了，加班总是没有坏处了其实也很简单，上班路上，手机拿出来，看一眼BLoomberg的新闻，扫一下有没有重大新闻，看看8.30 的经济指数。 了解下盘中还有没有其他的经济数据公布，再扫一下自己常坐的股票有没有在新闻里出现。但是看新闻不代表要根据新闻的表象去操作，不然就会像佛语中说的“着相了”。 洋财责编: 那对于新闻怎么理解？ Swdlove: 只了解，不理解，市场回去理解的。我们要做的就是跟着市场。 这个也是违背人性的。 洋财责编: 恩，就是要做到完全客观吗？ Swdlove: 人有情感，不可能完全客观。这个工作就是违背人性的集合，所以成功率很低。 洋财责编: 最后武功练成了再自宫了就悲剧了。 Swdlove: 最怕的还是走火入魔。其他还好，在头开始会感到很纠结，后来就好了，工作是工作，生活是生活，还是能分清的执迷某事的都是偏执，要真是觉得看透红尘了，还是没有理解生活。 自我调节，这个也是很重要的一点，最简单就是放假。 洋财责编: 可以给大家推荐几本比较好的关于日内交易的书吗？ Swdlove: 《股票即日交易的真相 》 这本书强烈推荐，主讲操盘心理方面，很多很平时的体会，很难用语言总结的，这本书里面总结的非常好，各方各面都有涉及，很全面。除了个别的特定专业词，翻译的也非常好 http://book.360buy.com/10406041.html 洋财责编: 恩，谢谢！ 你对现在这行业的怎么看呢？ Swdlove: 对于这个行业，首先要把这个当成一份工作来看，很多交易员都把这个看成彩票一样，另外一部分只想通过这个学习怎么做股票，方便自己以后自己做A股或期货。但是实际上这个行业的经验很难被复制到其他金融衍生品，对转行也没有太大的帮助，所以心态一定要放好，这只是一份普通的工作，薪水高一些而已。 洋财责编: 有会员问下面这几个问题，你看能否给解答？ 1、如何训练自己能够拿得住单子，在使用自动止损止盈的前提下！！想知道拿不住的原因，总感觉不是耐性不够而是对自己所进行的交易并不是非常清楚（比如是短线还是想拿长点）。 2、以前是刷费的，想转型做etf，需要注意哪些事情。能不能详细说说，尤其是关于转型应该注意的事情 。 3、想一直在投机这个行业里面走下去，能不能说说自己的经验，让我们少走些弯路 。 Swdlove: 对于拿单这个问题，不太好说，很大程度上取决于你的交易系统，拿不住单和砍不下仓一样，是交易系统不成熟的标志。ETF，我个人极端不推荐做，ETF是一个很复杂的系统。一般北美市场里的ETF主要都是股票的指数ETF，既要受到盘口成交的影响，又受到指数波动的影响。里面的主力成交都是由电子套利盘完成的。操作难度太高。 洋财责编: 恩，为什么不推荐ETF呢，是不是因为假单太多？ Swdlove: 不是假单，只是他们根据指数变化和权重股股价变化能够在极短的时间内做出反应，而我们不能。 电子套利盘的反应时间都在1毫秒以下，我们没得比。国内到美国最少最少慢200毫秒，还不算人的反应速度300毫秒, 一般的办公室网络比较好的，像我这里网络延迟是250左右，国内的极限是220毫秒，一般都在300以上。 洋财责编: 哦，这样啊 Swdlove: 投机行业内走下去，这个还是开头的问题，首先要把这个当成一份工作，而不是投机。稳定盈利是大前提。 洋财责编: 恩，稳定是大前提。 那对于亏损的是不是可以再补进均摊均价呢？？这种做法可取吗？ Swdlove: 这个是最忌讳的。补仓是所有交易员的最大公敌，在已经亏损的仓位上加码本身就是一种赌博。 我们办公室没什么规矩，但是补仓是明令禁止，毕业3个月内的交易员都不允许补仓。 洋财责编: 恩，这种规定非常好，强制确实是一种办法，可以让人形成良好的习惯。 洋财责编: 这几个也是会员问的问题，麻烦您给解答一下。 1.进场点到底该如何确定。 2.我现在需要知道哪些技术指标。 3.怎样配合所有的指标来指导我买卖？ 4.止盈点怎么确定? 5.怎样在做盘的时候看到更多的股票，即找到更多的机会？ Swdlove: 进场点根据你的操作（波段、趋势）、止损点、承受范围来综合确定，理论上进场点和止损点越接近风险越小，当然被晃出去的概率也越高。 对新人来说，均线是一开始最需要也是最常用最实用的指标，其他都是可有可无，指标多了反而会互相冲突。 对于成交量股票来说，任何指标都没有用。 止盈，除了看股票的波动率，主要还是看个人，你能看到哪里就吃到哪里。趋势遇到震荡行情，看止盈，跟着预设的止盈止损走 对于怎么找到更多机会，可以多开点图，勤动手，也可以用付费的软件设定条件提醒quotetracker+tradeideas，我这里就是，Qt+TI 洋财责编: 那均线一般哪几条比较合适做日内呢？ Swdlove: 至少长短周期各1条。我是27 60 120 洋财责编: 时间周期这么长啊。有的交易员喜欢都看5 10 30 Swdlove： 短周期来回变向，参考价值不大。 对于正期望交易系统，这个不能坚持的主要原因，我估计一个是扩大的近期风险，就是最近依据系统操作导致的亏损印象了对系统的信任。另外一个就是系统信号过多，导致判断犹豫。 洋财责编： 最后你是否可以结合实例讲解一下进出场吗，还有止损止盈。 Swdlove： 好的，这幅图 （大图） 第一次入场1个原因是大盘配合向上，另一个原因就是盘口卖单减少，价位在当天开盘价附近又是整数价位，止损价格5分之内肯定可以砍出来。 股价突破上行，回调60分钟线支撑明显，又加了一部分。 高位横盘，突破困难就出场了。 价位回调到60分钟线，前期高位横盘位，第二次入场，期望是继续向上 突破120就做止损操作。 洋财责编： 非常感谢你能接受采访回答大家提出的问题，然后给我们这么精辟精彩的解答！ 谢谢！！ （全文结束） 美股洋财网：全球华尔街一流美股交易员, 外汇交易员的交易策略分享平台！ (责任编辑：admin) |
