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2 0 0 5年1 2月l 5日，由中国建设银行作为发起机构的国内首单个人住
房抵押贷款证券化产品——“建元2 0 0 5一1个人住房抵押贷款资产支持证
券”正式进入全国银行间债券市场。交易结构安排如下图所示。
建行聘请了金杜律师事务所、富而德律师事务所、渣打银行、中国国际
金融公司、北京穆迪投资者服务有限公司、中诚信国际信用评级公司、德勤
会计师事务所和毕马威会计师事务所等具有国际水准的团队为证券的发行
提供相关中介服务。由中信信托投资有限责任公司担任本次建设银行个人
住房抵押贷款支持证券受托机构和发行人，由中国工商银行作为资产保管
机构，香港上海汇丰银行作为交易管理机构，中央国债登记结算公司作为
证券登记托管和支付代理机构。
按照现金流分配的先后顺序，本次“建元2 0 0 5—1个人住房抵押贷款资
产支持证券”分为优先级和次级两个部分。其中．优先级证券再按本息支
付顺序先后分为A、B、【!三档，分别获得中诚信AAA、A和BBB级评级。
次级证券向建设银行定向发行，未予评级。本次证券发行后，依照相关法
规，A档和8档证券在发行后2个月内在银行间债券市场上市交易流通，C
档证券可通过协议转让交易流通。建设银行选择以上海市、江苏省和福建
省三家一级分行作为本次项目的试点分行，并按照严密规范的贷款入库标
准，从上述三家试点分行筛选出了1 5 0 0 0余笔、金额总计约3 0亿元的个人
住房抵押贷款组成资产池。经筛选进入资产池的个人住房抵押贷款均为建
设银行的优质资产。
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