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(一)炮制题材 炮制题材是庄家的信息战手段之一。由于这一方法效果好，一直为各路庄家所采用，其内容可谓五花八门，可以是市场上热炒的题材，也可以是重大事项。 庄家炮制题材的手法很多，如通过交易方式给上市公司输送业绩，进而与上市公司勾结推出高送转的分配方案；协助上市公司介入市场认同的热门领域，如“5·19”行情大批庄股纷纷与网络结缘，2009年甲型H l N l流感行情炒作，庄股又纷纷开始与“甲型H l N r沾边。很多形式的资产重组事实上就是完整炮制题材的过程。 (二)源自炒作与投机 股市炒作的过程实质上就是投机的过程。股票投机是股票市场的必然产物。健全的股票市场，既需要长线的投资者以保持市场的稳定，又需要短线的投机者，以活跃股市。因此，投机不可缺少，适度的投机是市场的催化剂，有利于市场的兴旺活跃，但投机也会给股票带来灾难性的后果，尤其是投资者的目的都是投机的时候。 大家都见过洗衣服时候的泡沫，真是七彩绚烂，可轻轻一戳破，就什么都没了，过度的炒作则将形成泡沫。 171 1年，英国的南海公司发明了这种成人的泡沫游戏，当时英国的经济正处在全盛时期，私人资本膨胀，储蓄增加，投资机会不足，大量的闲置资金正在寻求出路。 南海公司发行股票后，因为其奴隶生意做得非常好，以至于公司的业绩很好，很多人就以为买他们的股票可以挣钱，于是就争先恐后地购买，而且股票的价格也是疯长，可是到了l922年，南海公司自己都觉得股票的价格实在是太离谱了，与公司的实际经营状况丝毫不沾边，于是老板和员工率先抛售股票。南海公司很快就倒闭了，那些股票自然分文不值，给广大投资者造成巨大的损失。后来就有人称这个事件为“南海气泡”——一个容易起来，也容易破碎的泡沫。 虽然有“南海气泡”的前车之鉴，可对金钱的热爱，依然挡不住人们重蹈覆辙。 3 00年后，世界各地的人都还在热衷于追求这个气泡，在中国也出现了类似的情况。1 993年的“宝延事件”、新世纪初的“网络风潮”都是这个气泡的后来者。 在中国，股市制度远未成熟，也不规范，因此投机者在中国的股民中占了相当大的部分，他们买股票时不分析股票的净资产、公司的经营状况、赢利水平及发展潜 力，而是仅仅停留在打听是否有庄家，是否有题材，于是造成了同类股票、同样赢利水平而股价却相差悬殊的特殊股情。一些业绩好、潜力大的公司的股票经常被遗忘，而一些赢利只有几分钱甚至是亏本的企业的股价却被炒得天高，股票的价值与价格内在的关系被严重地扭曲。这些都是盲目的投机行为惹的祸。五，题材炒作的应对 对于庄家信息战中花样繁多的题材炒作，投资者首先需要分析题材的真假。在题材的分析中，可以分析上市公司的各种公告和报表。但最好的方法是拿题材来与盘面比较，看盘面是否支持该题材的存在。对于真正的炒股高手来说，根本用不着整天打听什么消息，一切都在盘面上清楚地反映出来了。 某个题材到底能给盘面造成多大的影响，那不决定于题材的情况，而决定于盘面当时的处境。盘面的反应就是供求关系的变化，盘面的状态就是指目前供求关系的状态。比如说一根火柴能否引起森林大火呢?不一定，那不决定于这根火柴，而决定于森林的状态。市场也是这样，气氛有高有低，人气有旺有衰，同样的题材投入到市场中，反应常常因时而异，这就是市场的微妙之处。只有懂得了题材与市场的这种关系，就等 于站到了市场之上，置身事外来分析市场的反应。 反过来，通过市场对题材的反应，也可以看出目前市场所处的状态。一个对坏消息毫无反应的市场无疑是个强势市场，而一个对庄家鼓吹的种种利好题材没有什么反应的市场是弱势市场。在牛市中，即使庄家不去鼓吹，投资者也会自己去发掘。所以题材是借口，市场状态才是关键。 说白了，题材的真假无关紧要，重要的是市场的反应、题材的号召力、跟风者多不多。即使庄家炒作出了“公鸡会下蛋”，只要市场积极反应，跟风者云集，同样能制造机会。因此，投资者此时可适当地利用题材，在庄家的信息战中打个漂亮的阻击战。 例如在当年的5·19网络科技股炒作中，笔者当年就身居其中，记忆深刻。在1 999年的5月1 9日，中国股市在历经1年的大调之后发生井喷。一场以网络、科技股为主导的“5·1 9”行情突然降IINAf]殳市场。l 999年后，股市就迎来以网络为首的高科技风暴。上市公司触网忙，无论真假，只要名字沾上“数码”或者“网络”两字，股价就会扶摇直上。这种情况一直延续==I]2 00 1年。 在这场网络科技股炒作中，当时不少的题材股都是庄家挖掘的，与当时的热 点“网络”基本不挨边，甚至众多公司纷纷改名为网络、科技公司，以迎合市场的炒作。但笔者当时就根据市场的反应及跟风程度，大胆地利用庄家的炒作坐了一回轿子。现在想来还颇为得意。亦真亦假的小道消息 庄家在介入某只股票的过程中，总会有许多不同版本的传闻或小道消息在市场上广为流传。其中绝大多数时候，都是他们有目的地策划、故意地“泄露”消息的圈套。这些消息或市场传闻通过各种渠道的大量传播，在某一程度上，大多会“有意”或“无意”地误导场外广大散户投资者的正确判断能力，十分有利于他们在市场上的整体操作行为。 先看这样一个例子，笔者的工作室曾有一位资金过干万的陈先生，他就亲身经历了这样的一个故事．4 陈先生原来是做实业的，在2 0 0 8年美国次贷危机引爆的以金融危机为急先锋的经济危机中，实体经济投资环境恶化，他抽出部分资金投资到了股市。2 008年，一位原来跟他生意上有联系的朋友(暂称为A)聊天时悄悄告诉他，说某只股票近期将翻番， 庄家就是A的舅舅。当时这只股票已经借资产重组从4元左右涨到了l0元，上涨了1 50％左右。A已经在1 0元左右全仓买入了i 000万元，并当场将账户打开让陈先生看，并告诉陈先生，A的舅舅说了，不到20元绝不出局。陈先生一看，动心了，但他也是比较谨慎的人，先买进了200万股。之后，每天A都向陈先生预告庄家的动向和收盘的目标价，对比一段时间后，发现非常神，基本与A预告的一致。陈先生这时候不再犹豫，不但自己账户上的i 000多万元全仓杀入，又纠集几个好友筹集了数干万进去了。股价很快冲过了12元，短短时间获利20％，陈先生现在深信不疑。股价继续上冲，过了13元。陈先生想把自己的账户先出一部分，这时候A信誓旦旦：舅舅说了一定能到20元!谁知没过多久，股价冲上l4元后没站稳，陈先生耐不住了，A劝他：“我舅舅告诉我，这几天要洗盘，你可要拿好了。现在正在缩量，不用怕。”陈先生看了一下走势，觉得有道理。后来股价震荡了l个月，一下跌破支撑，回到了11元。这时A的舅舅说了：坚决守住!陈先生想，A都没出呢，我怕什么，继续守仓。但股价小幅反弹后，很快跌破了8元。突然A的舅舅来消息说：上头开始查他们，没法做了。A的账户全部斩仓，陈先生被迫割肉出局，损失惨重。 得知这个故事后，笔者当时给陈先生点破：A在这中间扮演了“托”的身份! 后来证实，A的账户确实是被他舅舅利用来做托，不过他自己并不知道真相，他的舅舅后来从坐庄的利润上打了i 000万元给他。一，有意制造小道消息 一般来说，庄家在介入某只股票之前，会刻意地制造出一些目标上市公司“利空”的消息传闻，并且利用手中所掌握的大量资金优势，在股票市场上刻意打压目标股票的股价，借以引诱、恐吓场外散户投资者抛售股票，以达到自己快速洗筹、建仓的目的。而在已经获得大量超额利润之时，密谋出货套现自然成了当务之急，此时也就会相应地运用一些“非常”手段，并通过某些非常有用的媒体优势或其他有利途径，释放出一些更加准确、更加绝密的重要“内幕”消息，向场外散户投资者“汇报”一下自己日后的整个思维方式、工作计划、操作动向，以及自己的最终目标价等，其主要用以诱骗广大场外投资者在价位处于较高位置时能够介入，进而将风险完全彻底地转嫁给场外广大散户投资者。 可能很多股民朋友都遇到过这种事情：有亲近的朋友把一个“干万不能告诉别人”的消息慎重地告诉了你，但当你一旦买进这只股票，套也就不知不觉戴在头上了。专业美股论坛为你提供美股最新行情及精准美股数据、美股开户等。 (责任编辑：zhi) |
