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捷迈出价133.5亿美元收购巴奥米特

时间:2014-04-27 13:04来源: 作者:

北京时间4月25日凌晨消息,肌肉和骨科护理产品制造商捷迈控股公司周四宣布,已经同意以133.5亿美元的现金加股票出价收购同业竞争对手巴奥米特公司,希望合并后的新公司强化在骨科设备和肌肉骨骼产品市场的领先地位。

已经获得双方公司董事会批准的这笔交易也将结束巴奥米特重新上市的计划。主营业务包括牙科置入器材,人工髋关节和膝盖的巴奥米特在年初时候曾提交了首轮公开募股交易的计划,希望募集资金偿还2007年买断交易造成的部分债务。

而在捷迈控股一方,也因为人们在经济环境尚不稳定时推迟手术决定,而面对重建性髋关节和膝盖产品的国内市场需求不足的问题。不过最近几个季度中,也有迹象显示需求下降的程度正在稳定中。

利尔瑞克的分析师理查德-纽维特(Richard Newitter)说,交易将巩固捷迈在全球髋关节和膝盖产品市场的领先地位,同时成为作为一个整体的骨关节市场的第二大供应商,仅次于目前的行业巨头强生公司。

在此之前因为积极的第一季度财报而上涨的捷迈公司股价在交易公布之后继续上涨,周四盘中一度有16%的涨幅;其英国竞争对手,医疗设备制造商施乐辉公司股价也上涨超过3.3%。

理查德-纽维特强调,“我们相信投资者一直都希望捷迈控股使用其资产负债表上的资源,进行一次这样的大规模战略性交易。”

捷迈公司曾经是施贵宝的骨科业务,在2001年分拆上市。公司指出,对巴奥米特的收购将增加其膝盖,髋关节,外科,脊柱和牙科类别的产品线,同时可以在更高速增长的运动医疗,四肢护理和创伤等领域有更好的立足点。公司认为,肌肉骨骼行业将会有约450亿美元的价值。捷迈控股目前的市值是150亿美元,在全球范围有超过9500名雇员。

巴奥米特在2007年以约113亿美元的价格接受了私募股权巨头黑石集团,KKR,TPG和高盛集团联手发起的私有化收购。当时参与交易的买方各拿出13亿美元现金,并以新发债务为剩余的62亿美元融资。这笔债务中的大部分还存在于巴奥米特的资产负债表上。

以2013财年计算,捷迈控股和巴奥米特有78亿美元的合计收入;捷迈表示,交易将从完成后的第一财年其帮助带来两位数百分比的盈利增长,并会从第三年起产生约2.7亿美元的成本节省合成效应。

捷迈与巴奥米特的合并交易将是本周以来医疗保健行业并购交易热潮的最新一例。这些交易的共同特点是试图使得参与企业得以专注于一个特定领域,通过在这一领域的规模和专业能力补充产生更显著的销售增长。

本周早些时候,瑞士制药巨头诺华公司和英国同业葛兰素史克宣布了一组超过200亿美元的交易。诺华制药将向礼来公司出售其动物药物业务,向葛兰素史克出售大部分的疫苗业务,同时从葛兰素史克手中购买其癌症肿瘤药物业务的一部分。诺华还会和葛兰素史克一起将各自的非处方药物业务归入一个新的合资企业,共同发展埃克塞德林和普拿疼等疼痛缓解药物品牌。 (孔军)

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