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华尔街投行期待阿里巴巴IPO佣金

时间:2014-03-19 09:24来源: 作者:

网易财经3月19日讯 中国电商巨头阿里巴巴(Alibaba)即将上市,负责承销其首次公开发行(IPO)的几家华尔街投行正准备分享史上最大的一笔佣金之一。阿里巴巴有望为上市支付4亿美元佣金,甚至更多。

知情人士透露,堪称中国eBay谷歌(Google)的阿里巴巴,很可能将IPO筹资所得的2%左右支付给各投行,高于Facebook为其令人瞩目的IPO所支付的1.1%,但对于规模超过10亿美元的美国上市交易而言,仅为平均佣金水平的一半左右。

由于离投资者路演还有几个月,因此这些估值还只是推测。

不过这些知情人士表示,他们预计阿里巴巴募集到的资金几乎肯定高过Facebook在2012年吸引的161亿美元,并暗示阿里巴巴可能寻求从此次IPO募得250亿美元,成为史上规模最大的上市交易。

如果阿里巴巴的IPO能募得200亿美元,佣金总额将达到4亿美元。牵头交易的几家投行将大致均分大部分佣金。据上述人士说,它们分别是:瑞士信贷(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和德意志银行(Deutsche Bank)。

Dealogic数据显示,4亿美元的酬劳将列入IPO承销银行佣金排名的第四位。

这家数据提供商的数据显示,2008年Visa发行股票时募得196.5亿美元,承销银行获得2.8%的佣金,到手5.337亿美元,创下了新股上市的最高佣金纪录。

一位知情人士透露,此次交易的牵头银行准备与阿里巴巴在下周会面,预计将厘清各银行的职责和佣金。此次上市预计在今年夏天进行。尽管阿里巴巴尚未选定交易所,但据一位知情人士表示,目前它倾向于纽交所(New York Stock Exchange)。

(责任编辑:admin)
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